実務テンプレート（2ページ目）

テンプレート

規程・計画・調書・報告書・チェックリストの様式と記入例。20 本

内部監査の指摘事項の改善状況を経営会議に報告するためのテンプレートを記入例付きで公開。1枚目のサマリー、期限内完了率などのKPI、長期未完了案件の書き方、経営に求める判断、報告頻度、よくある記入ミスまで解説します。

取締役会・監査委員会等に提出する年次内部監査報告のテンプレートを記入例付きで公開。GIAS基準8.1の報告事項、独立性の年次確認、テーマ別の所見、改善状況、品質評価、2026年改訂CGコードとの関係、よくある記入ミスまで解説します。

経費精算監査のチェックリストを、規程・申請承認・証憑とインボイス・旅費・交際費・カード・支払の7領域で公開。誰がいつ記入するか、記入例、データ分析との組み合わせ方、よくある記入ミスと運用のコツまで解説します。

購買業務監査のチェックリストを、規程・取引先マスタ・発注・検収・支払・取適法対応・期末処理の7領域で公開。三点照合と職務分掌の確かめ方、RCMとの対応づけ、記入例、よくある記入ミスと運用のコツまで解説します。

IT全般統制（ITGC）の監査チェックリストを、アクセス管理・変更管理・運用管理・システム開発・外部委託の5領域で公開。対象システム一覧の作り方、記入例、SaaSとSOC報告書の扱い、よくある記入ミスと運用のコツを解説します。

CSA（統制自己評価）質問票のテンプレートを公開。表紙と回答要領、4段階の回答基準、共通・購買・販売・経費・IT領域の設問例、購買部の記入例、内部監査による検証と集計の方法、よくある記入ミスまで、J-SOX実施基準の位置づけとともに解説します。

J-SOXの整備状況評価で使うウォークスルー記録シートのテンプレートを公開。ヘッダー、取引の追跡表、統制ごとの評価欄と結論欄の列定義、販売プロセスの記入例、システムが絡む場合の書き方、よくある記入ミスと運用のコツまで、実施基準に沿って解説します。

J-SOXの不備一覧表のテンプレートを公開。不備の登録欄、影響額と重要性の評価欄、勘定科目別の集計シート、是正ステータスの管理欄の列定義と記入例を示し、実施基準が求める合算の考え方、期末日までの是正、よくある記入ミスまで解説します。

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資料依頼・指摘事項・年間計画を Excel とメールで回すのに限界を感じたら、iAudit Tools で業務ごとに仕組み化できます。

信頼できるナレッジと実務ツールで、内部監査の価値をさらに高めます。